Перепроизводство некондиции — плохой бизнес

В последние несколько сезонов рынок зернобобовых культур в России динамично развивается, прежде всего под влиянием высокого мирового спроса. Согласно последним данным экспертов IGC, в текущем году российские трейдеры могут отгрузить на мировые площадки порядка 1,27 млн. тонн бобовых против 1,24 млн. тонн в 2017 году. Однако, несмотря на рост отгрузок, «индийский фактор» привел к смещению экспортных потоков зернобобовых из РФ, а трейдеры столкнулись с необходимостью поиска новых рынков сбыта. Об основных тенденциях на мировом и российском рынках бобовых культур и о наиболее перспективных рынках сбыта продукции АПК-Информ рассказал начальник отдела закупок компании ООО «Грейнрус» Сергей Плужников.

В сегменте нута старт текущего сезона был довольно оптимистичным. В течение августа Россия уже отгрузила на экспорт порядка 17 тыс. тонн зернобобовой, что всего на 3 тыс. тонн меньше, чем годом ранее в аналогичный период. Однако если считать, что в текущем году производство нута в стране увеличилось вдвое, цифра не так впечатляет. Стоит отметить, что экспортируемые партии данной культуры в августе т.г. были преимущественно старого урожая, что было вызвано необходимостью производителей реализовать старые запасы зернобобовой.

Внутренний рынок гороха в текущем МГ также достаточно активен, прежде всего учитывая высокий спрос животноводческого и птицеводческого сектора. Поэтому, на мой взгляд, цена гороха во второй половине сезона на внутреннем рынке существенно вырастет.

Что касается качества урожая 2018/19 МГ, то его нельзя охарактеризовать как хорошее, плохое или удовлетворительное. Ситуация меняется от хозяйства к хозяйству и даже от поля к полю. Например, в горохе превышение содержания зерен другого цвета не является критичным для переработчиков, однако негативно влияет на цену при экспортных поставках. Для нута этот показатель более важен. И, к сожалению, ситуация с качеством нута в текущем сезоне весьма печальная. Причиной этого послужил активный рост производства зернобобовой в РФ в последние несколько сезонов. Сельхозпроизводители, видя, что с 2014 года цена на нут росла, решили, что эта тенденция продолжится и далее, поэтому резко увеличили площади сева под данной культурой. Однако количество не перешло в качество. Стоит отметить, что увеличение посевных площадей под нутом — это не чисто российское решение. Посевы значительно расширились в Канаде, Аргентине и Турции. Тем не менее, качественные характеристики нута и история возделывания культуры в указанных странах намного выше наших.

Уже год к индийскому фактору приковано внимание трейдеров и производителей по всему миру. Отсутствие главного покупателя на планете спутало карты абсолютно всем. Впрочем, как складывается впечатление, индийские производители сами не слишком рады экспоненциальному росту производства. Закредитованность производителей весьма сильная, поэтому при формировании севооборота каждый фермер стремится получить максимальную отдачу с гектара. При этом уже второй год ставка на рентабельность проекта импортозамещения не срабатывает.

Поэтому ощутимые запасы бобовых по всему миру ждут своего часа или направляются по другим направлениям. В частности, активизировался спрос Турции на чечевицу, есть запросы на Пакистан и Европу. Торговый бизнес — один из самых гибких в плане перестроения.

Вы абсолютно правы — произойдет перераспределение. В прошлом году основные объемы гороха были нацелены на Индию, в этом году — на Европу (по причине сокращения урожая) и Пакистан. Статистика показательна: если в 2017 году в августе было экспортировано всего 162 тыс. тонн гороха, причем на Европу пришлось 33 тыс. тонн, а на долю Турции и Индии — 76 тыс. тонн, то август т.г. демонстрирует тенденцию увеличения европейских отправок. Так, в текущем году в августе всего экспортировано 194 тыс. тонн гороха, из них доля Турции и Индии составила всего 38 тыс. тонн, а на Болгарию, Германию, Испанию, Италию, Норвегию и Соединенное Королевство пришлось 106 тыс. тонн, что в 3 раза больше по сравнению с показателями прошлого года.

Строго говоря, российские трейдеры могли бы отгрузить на мировые площадки и большие объемы гороха, но внутренний рынок и активность других стран внесли свои коррективы. Например, Украина показывает высокую эффективность производства гороха и реализует его по ценам 220−230 USD на условиях CIF Турция. Качество украинской зернобобовой в этом году высокое, работа карантинных и фитосанитарных служб весьма оперативная. Таким образом, с учетом растущего фрахта и фитосанитарной политики корабли могут стоять во время дополнительных исследований по качеству 5−6 дней в РФ, а конкуренция со стороны Украины довольно сильная.

Два важнейших момента в торговле — качество и цена. В 2014 году нут с 10% маранных зерен без проблем отправлялся в Индию. В этом году покупателям есть из чего выбирать: турецкие, аргентинские и канадские фермеры, которые уже долгие годы возделывают бобовые, показывают неизменно высокое качество продукции. Это рыночный вызов, который нам надо принять, чтоб занять достойное место на международном рынке. Традиционно российский нут торгуется со скидкой под пространные рассуждения «ну, вы же понимаете, российское качество оставляет желать лучшего…». И как бы мы ни были патриотично настроены, это действительно так.

Я встречался с оригинаторами современных сортов нута, они искренне недоумевают, почему производители не переходят на более продуктивные сорта нута, почему не делают ставку на крупноплодные. Мы в Поволжье распространяем семена сортов Зоавит и Бонус. Они более требовательны к условиям возделывания, требуют больше внимания к себе, но эти вложения себя оправдывают.

Второй момент — подготовка полей. Сорняки и падалица подсолнечника могут свести на нет труд нескольких месяцев. Во время инспекции полей фермеров, с которыми у нас налажено контрактное производство, мы непрестанно обращаем внимание на важность подготовки полей к нуту. И год за годом это приносит свои плоды. Наши иорданские и пакистанские покупатели, которых мы часто приглашаем в гости и устраиваем встречи с производителями, выражают большое удовлетворение качеством сырья, которое мы перерабатываем и отправляем на экспорт.

Всего в 2017/18 МГ было экспортировано 1,6 млн тонн зернобобовых, из них нута – 149 тыс. тонн, гороха – 138,8 тыс. тонн. Первое место по закупкам российского нута заняла Турция с 515 тыс. тонн, далее Индия – 277 тыс. тонн, Испания – 156 тыс. тонн, Бангладеш – 145 тыс. тонн, а также Пакистан – 132 тыс. тонн. Какой объем бобовых через Турцию ушел в другие страны, сказать не смогу.

Ответить на этот вопрос весьма сложно. Например, нут в этом году в Поволжье не рассматривают как основной локомотив рентабельности. Скорее как отличный предшественник для пшеницы. Качество и урожайность пшеницы будет как после паров. Однако, к примеру, в сентябре минувшего года ряд производителей нута из Саратова на фоне низкой стоимости пшеницы в условиях рекордного урожая, когда зерновую не хотели покупать даже по 4500 руб/т, активно продавали нут по 46 тыс. руб/т. Продав по 1 тыс. тонн, выручить 46 млн руб. — прекрасное подспорье в начале сентября. Конечно, второй год фермеры сокрушаются, что цена 22 тыс. руб/за тонну в портах — это мало, но это все равно рентабельная культура. В следующем году с рынка уйдут те, кто хотел попробовать и получил некондиционное качество, и это существенно поможет рынку. Потому что перепроизводство некондиции — плохой бизнес.

В свою очередь, в центральных округах РФ участники рынка сообщают о хорошем качестве гороха. По Орловской области урожайность в 40 ц/га если не норма, то довольно частое явление. Он прекрасно вписывается в севооборот, на него устойчивый и очень высокий спрос как внутреннего рынка, так и экспортеров. Сейчас 10−11 тыс. руб/т на горох в ЦФО — обычное явление, а после нового года, наверное, будет выше.

Это самый частый вопрос, который задают производители. Я думаю, что во второй половине сезона-2018/19 мы будем свидетелями двух явлений.

После нового года на рынок выйдет большое количество нута урожая этого и прошлого годов. Предложение будет намного выше спроса. На этом будут играть внешние покупатели. Хорошим выходом было бы не забивать склады, а порционно в течение года реализовывать нут. Да, таким образом не поймать пик цен, зато можно усреднить цену по году и не остаться с высокими переходящими запасами. Это бизнес, а не казино, и если ваша бизнес-модель базируется на расчете ежегодно срывать джек-пот, то мне это видится весьма утопичной затеей. Колебания рынка неизбежны, большинство аграриев это понимают. Так что рынок все отрегулирует. Посевы снизятся с рекордных 620 тыс. га до обычных 350 тыс. га, и цена откорректируется. Потому что, как показала практика, при 620 тыс. га чудес на всех не хватает.

На горох спрос, как мне кажется, будет расти, и кто победит в этой гонке — внутренний или внешний рынок, — сказать довольно сложно. Расстановку сил сможет поменять пошлина на пшеницу, если она вдруг будет введена. Тогда выбор в рационах между дорожающим горохом и подешевевшей пшеницей будет не так очевиден.

Этот год — серьезный вызов российским производителям и трейдерам. Если раньше вопросы качества только обсуждались и регулировались ценой, то сейчас очевидно: в условиях низкого спроса можно реализовывать только товар хорошего качества. Оно соберется из нескольких факторов — высокой культуры земледелия и землепользования и пристального внимания к качеству семенного фонда. Мы верим в это направление и именно для этого строили самый большой в Поволжье завод по подработке нута. За эти 4 года наработан очень большой опыт- в России есть премиальный нут, ничем не уступающий по качеству нашим конкурентам. Это отмечают наши гости, которые являются конечными покупателями в Иордании, Пакистане, Индии. Я думаю, после небольшого перерыва Россия продолжит укреплять свои позиции на мировых рынках, у нас есть все предпосылки для этого — трудолюбие, надежность контрагентов и стабильность качества.